Железнодорожная станция на краю города. И поезд, идущий прямо по облакам. Он прибывает из-за гор с одной стороны, останавливается здесь и отправляется дальше, исчезая за противоположным краем долины Танцующих Пегасов и окружающих её скал. Откуда и куда он едет? Некоторые пытались выяснить, но всегда возвращались обратно ни с чем: по их словам дорога что в одну, что в другую сторону бесконечна, а станций больше нигде не встречается. Да и сам путь отследить затруднительно: там, где нет облаков, поезд выпускает пар, по которому едет в небесах. А пар исчезает спустя несколько минут...