Странный "дом", стоящий в стороне ото всех. Единственное дерево в Заоблачном городе, непонятно каким чудом выросшее прямо на облаках, но так и не распустившее листву, хотя, поговаривают, что оно цветёт раз в несколько лет. Вот только его цветы никто из очевидцев не может описать.
В дереве живёт ангел-отшельник. То ли безумный учёный, то ли гениальный мастер, то ли волшебник-изобретатель, а может быть, и всё сразу. Никому точно не известно, ведь затворник почти не появляется из своего убежища, а другие люди никогда не донимают его. Впрочем, самые отчаявшиеся в поисках нужной и чрезвычайно особенной вещицы идут именно к нему. И кто знает, какие чудеса сотворить ему под силу?